虽然中小企业对CRM的需求度很高，但并非随便采用一种CRM就能实现预期的目标。这就像买衣服一样——尺寸既要合身，价格也要合适。所以，中小企业在选择CRM时有顾虑是对的，您不但需要评估CRM的功能，还要看与自身需求的匹配程度，最后还要计算CRM的总拥有成本。现在，我们讨论什么样的CRM才适合中小型企业。
适合中小企业的CRM
1、资金投入少
中小企业的规模和资金都较为有限，因此在选择CRM时，不可能像大型企业那样有充足的预算。事实上，大部分中小企业的信息化都是一个循序渐进的过程，在企业的不同阶段，对相关硬件和软件产品的需求也有所区别，这是一个不断更新加强的过程。
2、实施周期短
对于正处于发展期的中小企业来说，时间就是效益;面对瞬息万变的市场和激烈的竞争，CRM的实施周期越长，意味着企业的价值回报越晚，所要承担的风险也越大。因此中小企业大多希望尽可能的缩短CRM实施周期，通过短平快的应用来提高效率、降低成本、增加利润，是很多企业在实施CRM时的期望。
3、收益回报快
投入总是为了看到回报，中小企业在上线CRM之后，不可能像大型企业那样等上一段时间后再去计算收益，因此在收益方面往往更加“急功近利”。而如果CRM能够在较短时间体现出明显收益，真正起到“立竿见影”的效果，无疑会受到众多中小企业的青睐。
4、业务兼容性好
每一个细小的企业群体都有不同的关注层面和业务挑战，甚至于相同行业和规模的企业，对CRM的需求也可能有所不同。这就对CRM系统提出了非常高的个性化要求。由于每一家中小企业的实际情况都千差万别，其个性需求可以说是五花八门，再加上企业的CRM应用人员大多对相关的软件知识了解不多，如何保证与中小企业的良好沟通，尽可能满足其个性需求，是CRM系统厂商不容回避的问题。
5、操作人性化
即使是软件应用水平很高的人，也希望使用简单易操作的软件，更何况“量用户从简”这一原则。因此在实际操作过程中，CRM应当具备交互界面友好、可操作性强、设计人性化等特点，这样企业员工只需要通过简单的系统培训，甚至不需要培训就能轻松上手。
6、系统稳定性要高
“稳定压倒一切”，这并不是一句口号，而是无数中小企业对管理软件最实际的要求。在这个数字化、信息化的社会，不少已经搭建了信息化平台的中小企业对IT运营、维护、服务的依赖性也越来越强，一旦管理软件在实施过程中出现问题，将会给企业带来难以估量的巨大损失。如果CRM的稳定性得不到保障，就算价格再怎么便宜，也很难想象有哪家企业会为此而选择这样的产品。
7、技术支持好
在中小企业CRM项目的实施及后期维护的过程中，可能会遇到各种各样的问题，这就要求CRM软件供应商的技术服务人员要具备较强的技术水平和较快的响应速度，能够通过电话指导、远程服务、上门实施等手段为企业快速解决问题，缩短不必要的等待时间。
如何规划你的CRM
1、分析组织结构
在“以客户为中心”这一根本原则指导下，企业需要确定增加哪些机构、合并哪些机构，机构所负责的业务，拥有的权限等，然后再分析每个组织单位的业务流程。
2、分析业务流程
制定CRM实施规划的一个有用的步骤是把当前业务流程的运作方式梳理清楚下来。CRM系统是以业务过程来驱动的，这就要求企业对现有业务流程和未来流程进行认真比较和分析，在保留原有优势前提下实现进一步提高。
3、制定战略目标
CRM项目实施前，企业须明确项目目标，实现周期，预期收益等内容。它既是项目启动前企业对CRM系统共同认识的文字体现，也是实施进程中的目标和方向，同时也是在CRM项目实施完成后评估项目成功的重要衡量标准。
4、功能需求分析
在所有的准备工作中，企业的需求分析是重中之重，因为这一步是所有实施CRM的基础。企业要根据需求分析决定使用哪一款CRM软件，以及要用CRM哪些功能。
5、评估实施效果
实施的效果可以从是否帮助企业实现了管理理念、结构、过程的转变，是否实现了企业业务往来的渠道畅通有序，能否对市场活动进行新的规划和评估，能否拥有对市场活动的分析等几个方面来衡量。