建立客户档案是销售的第一步工作，如果你开发到了一个优质客户，你要怎么才能确保自己对客户信息一清二楚?如何确保自己的客户不会"失踪"?……
今天我们就不讲如何建立客户档案的方法了，因为随便拉个Excel表格，你也能初步完成客户档案的建立;或是引入一套CRM系统更加快速全面地完成客户档案的建立以及管理!今天我们要讲的是比建立客户档案更重要的事——如何使用CRM来最大化利用你的客户档案!
一、多部门信息能共享、实时同步
客户档案并不是光靠销售人员单人维护的，站在企业的角度，投入更少的精力，帮助各部门更及时了解客户最新状态是非常重要的。如果多部门信息能共享、客户档案信息能够实时同步更新，那么，不管是对于销售还是客服人员，这个管理方案都可以将客户档案的价值最大化利用。
通过SAAS型CRM可以pc、移动端多平台数据同步更新，更可根据人员分组以及部门分组，设置内容可见性，更大化的保证了客户档案的安全性以及私密性。
二、建立分类、快速查询
销售每天不断开发、跟进客户，很难做到对每个客户的情况了如指掌，如果单凭记忆一个销售能同时管理20+的客户已经是非常不错了。
为客户建立档案，并及时更新它们，对不同维度进行分类，如来源、状态、阶段、意向产品等，进行有效分类，如某类产品有活动，或者在新品推出时，即可及时有针对的去联系对该产品有意向的客户，而不用花大量的时间精力去通知到每一个客户。
那么，如何建立分类?可能通过EXCEL表格也能记录，但要实现快速查询，实现多维度交集查询，我们就需要采用CRM客户管理系统了。
三、制定跟进计划，按期提醒
如果你同时跟进多个重点客户，正常情况下你想要每三天联系一次，但是，如果A客户告知你他在外地出差，7天后再联系他;B客户告诉你他每天只有3点钟有时间，让你3点联系他……那么，你是如何做到按时联系客户而不遗漏的?
不要对大脑太过自信，又或者你会说可以通过本子手记信息?通过手机日程安排提醒?但这种方法，一般你要在建立客户信息的时候就把客户档案输入手机，还要在手机提醒时，能快速查找出客户的最新信息。当这样的数据量大的时候，两种方式都很费时间精力。
通过CRM系统是目前最好的方式，一方面在设定跟进计划的时候很方便，CRM可以在变更客户状态的时候，针对不同的跟进计划对客户下次跟进时间进行记录，到期自动提醒;
做到以上三项，企业的客户档案信息就能很好的被利用。但是，如果你想让客户档案价值最大化，一定别忘了数据分析!将这些客户档案信息进行多维度统计、对比、分析，帮助自己或者企业发掘更有效的客户来源渠道、跟进方式、方案/产品等。这方面CRM完全是自动的，企业无需为此再花费额外人力资源!