CRM日程管理,什么样的CRM才是企业需要的

CRM日程管理,什么样的CRM才是企业需要的

有谱CRM日程管理功能的目的是为了方便管理日常事务和工作,可以将每天的事务和工作安排并做好记录。什么样的CRM才是企业需要的呢?要求:资金投入少、实施周期短、收益回报快、业务兼容性好、操作人性化、系统稳定性要高、技术支持好,满足这7个点才是企业真正需要的CRM系统软件。

CRM日程管理

1、创建任务

在简信CRM日程视图下,点击「+添加日程」按钮即可创建任务。日历视图可基于月、周、日进行展示,可以在日历中实时查看今天需要拜访的客户,以及今天需要签订的合同。

2、任务到期提醒

在创建任务时可以快捷设置日程提醒时间,任务到期后,会自动归档到已完成或待整理的相应视图下,借助于多终端的消息提醒,避免事项的遗漏。

3、任务关联「任务对象」

你可以用这个功能,直接将清单内的任务与相关客户资料建立关联,这样做的好处不止是让任务描述足够清晰,还能保证任务足够高效的落地执行。

4、为客户跟进创建任务

有些时候,在创建完一个客户信息的时候,就有了下一步的任务和行动需求。那么,不妨马上为这个客户创建一个任务,立即将信息转化为行动!

什么样的CRM才是企业需要的

1、资金投入少

中小企业的规模和资金都较为有限,因此在选择CRM时,不可能像大型企业那样有充足的预算。事实上,大部分中小企业的信息化都是一个循序渐进的过程,在企业的不同阶段,对相关硬件和软件产品的需求也有所区别,这是一个不断更新加强的过程。

2、实施周期短

对于正处于发展期的中小企业来说,时间就是效益;面对瞬息万变的市场和激烈的竞争,CRM的实施周期越长,意味着企业的价值回报越晚,所要承担的风险也越大。因此中小企业大多希望尽可能的缩短CRM实施周期,通过短平快的应用来提高效率、降低成本、增加利润,是很多企业在实施CRM时的期望。

3、收益回报快

投入总是为了看到回报,中小企业在上线CRM之后,不可能像大型企业那样等上一段时间后再去计算收益,因此在收益方面往往更加“急功近利”。而如果CRM能够在较短时间体现出明显收益,真正起到“立竿见影”的效果,无疑会受到众多中小企业的青睐。

4、业务兼容性好

每一个细小的企业群体都有不同的关注层面和业务挑战,甚至于相同行业和规模的企业,对CRM的需求也可能有所不同。这就对CRM系统提出了非常高的个性化要求。由于每一家中小企业的实际情况都千差万别,其个性需求可以说是五花八门,再加上企业的CRM应用人员大多对相关的软件知识了解不多,如何保证与中小企业的良好沟通,尽可能满足其个性需求,是CRM系统厂商不容回避的问题。

5、操作人性化

即使是软件应用水平很高的人,也希望使用简单易操作的软件,更何况“量用户从简”这一原则。因此在实际操作过程中,CRM应当具备交互界面友好、可操作性强、设计人性化等特点,这样企业员工只需要通过简单的系统培训,甚至不需要培训就能轻松上手。

6、系统稳定性要高

“稳定压倒一切”,这并不是一句口号,而是无数中小企业对管理软件最实际的要求。在这个数字化、信息化的社会,不少已经搭建了信息化平台的中小企业对IT运营、维护、服务的依赖性也越来越强,一旦管理软件在实施过程中出现问题,将会给企业带来难以估量的巨大损失。如果CRM的稳定性得不到保障,就算价格再怎么便宜,也很难想象有哪家企业会为此而选择这样的产品。

7、技术支持好

在中小企业CRM项目的实施及后期维护的过程中,可能会遇到各种各样的问题,这就要求CRM软件供应商的技术服务人员要具备较强的技术水平和较快的响应速度,能够通过电话指导、远程服务、上门实施等手段为企业快速解决问题,缩短不必要的等待时间。