crm客户关系管理系统细分功能,crm系统如何结合进销存使用

crm客户关系管理系统细分功能,crm系统如何结合进销存使用

crm客户关系管理系统细分功能:销售线索的管理、销售商机的管理、市场情况的管理、客户管理,销售单的打印、合同的拟定、报价管理。crm系统如何结合进销存使用?可以管理采购进退、销售出货,退货,自动统计库存,还可以统计供应商的应付款、客户的应收款,支持将库存进行盘点,随时可以核对实际库存。

crm客户关系管理系统细分功能

1、销售管理

crm客户管理系统的销售管理包括了销售线索的管理、销售商机的管理、市场情况的管理,其中关于线索的管理可以从多渠道获取,并保存在crm客户管理系统中。销售线索可以由系统自动分配也可以由部门管理员手动分配。防止出现重复的客户而撞单,根据业务员的详细跟进情况还原销售场景。还支持设置跟进提醒,提前做好客户拜访计划。

2、客户管理

很多企业都认为业务员出门拜访客户后就不好管理了,crm客户管理系统支持外勤打卡,通过实时定位,业务员到达客户处后进行打卡签到。有的企业业务比较广泛,还可以根据特性组合开发出不同的功能模块,保障每一个业务线互不干扰。通过crm客户管理系统直接给客户群发短信,还支持使用公费电话联系客户,企业可以查看通话记录。

3、灵活配置

在crm客户管理系统中会需要销售单的打印、合同的拟定、报价管理等,有的销售单只需要显示产品名称数量价格,而有的产品则不需要显示价格等比较细的要求。

有的产品对于不同的客户,不同的产品型号,报价都有所不同,比如定制家具的产品,需要根据定制的长宽高、用材用料以及设计图综合后再报价,就需要有一个报价模板,方便业务员对客户进行快速报价。

crm系统如何结合进销存使用

1、库存

要将crm客户管理系统和进销存管理功能结合,那首先就要看库存核算是否准确,有的企业对于产品会涉及到多单位的转换,比如纸巾,200包/箱,入库或下单的时候可能以“箱”下单,也可能以“包”下单,在销售出库时需要准确减掉相应库存。

还有就是产品命名的问题,有的企业可以让库管看产品型号名称,在外的销售员却不能看到产品型号信息,这就需要对同个产品进行多名称匹配,您可能会问有必要吗?但是这是很多企业实际存在的管理需求。

2、采购

很多中小企业都需要进销存管理功能,一是为了不让库存堆积,二是为了防止供不应求。crm客户管理系统结合进销存可以设置库存预警提醒,每个产品都可以设置一个最低库存数,当库存低于预警数值时,企业人员就会收到相应通知,然后安排采购。

或者有的产品是不需要有库存的,而是有订单需求时才去采购,就会在下单时,自动生成采购需求,再进行采购入库和销售出库。

3、销售

crm客户管理系统是围绕客户进行的销售管理,在成交一笔订单前往往需要做一些准备工作,比如给客户报价,拟定合同,下单前需要查询产品库里是否有这个型号的产品,然后再对客户进行报价跟进,最后签订合同,拟定交货计划。

crm客户管理系统处理好这些问题后,就可以由采购人员和库管人员进行备货,到货就可以通知客户上门取货或是送货了,整个流程都可以进行统一管理。