CRM系统设定合理的管理机制，跟踪营销活动的预算计划和支出、跟踪多渠道执行的营销活动、嵌入式商业智能分析。CRM系统实施钱的培训：制定培训计划，定期培训、树立正确的目标、策略性实施CRM系统。
CRM系统设定合理的管理机制
1、跟踪营销活动的预算计划和支出
系统内置预定义模板，可快速创建营销活动计划安排，用户可自定义营销活动审批流，系统实时跟进预算计划和费用支出情况。
2、跟踪多渠道执行的营销活动
提供营销活动提醒和风险记录，相关负责人可通过实时业务地图查看活动的执行情况，通过项目管理的方式跟进多个营销活动。
3、嵌入式商业智能分析
收集、统计和分析市场营销数据，实时提供预算与实际费用对比、成本收益对比以及投资回报分析，并形成可视化的信息报表。
CRM系统实施钱的培训
1、制定培训计划，定期培训
CRM系统的操作培训是非常有必要的，培训有助于整体提升团队的技术水平，共享经验，团队的提升是企业发展坚实的基础，不管是对CRM管理系统概念的认知，还是对功能流程的把握都能够有效提高他们工作效率，培训并不是一次性的。
而是需要制定培训计划，定期进行，业务流程可能会随时发生改变，操作计划与步骤也会随之变化，而新的任何涉及的操作步骤会有所不同，因此培训是定期执行的。有谱CRM提供的就是一对一的培训，制定培训计划，提升操作者的技能。
2、树立正确的目标
制定培训计划与实施培训时需要有正确的目标，培训需要达到什么样的目的，是让员工了解CRM客户关系管理系统方面的有关理论还是技术操作方面呢?充分的理论认知和技术水平可以提高他们对系统的操作信心，企业突然部署一个对于员工来说非常陌生的东西，难免会有些不习惯，造成心理负担，这种状态下会影响到项目实施最终成果和效率。
3、策略性实施CRM系统
实施培训CRM系统还需要讲究策略性，需要有相应的流程和规划，大部分企业在初期搞培训时都只针对CRM的介绍功能，很少有实践操作方面培训，造成很多人虽然参加过培训但是到操作的时候却又无从下手，所以在试运行过程中经常造成不知道如何添加订单，如何查询客户，如何添加联系人员信息，如何查看系统中单据状态代表的含义。