CRM项目管理系统应该包含哪些功能,CRM系统功能介绍

CRM项目管理系统应该包含哪些功能,CRM系统功能介绍

CRM项目管理系统应该包含哪些功能?CRM系统功能有项目立项、项目跟踪、项目成本管理、招投标管理、项目合同、项目应收款、项目任务、项目采购、数据分析,有谱CRM系统是一款性价比高功能全的软件,接下来小编详细为您介绍CRM系统功能。

1、项目立项

对客户信息与项目信息的统一管理,当业务人员接收到项目信息后,项目立项后,对项目进行查重,看是否有其他同事在跟进了,避免了企业内部的竞争与资源的浪费。

2、项目跟踪

在进行项目跟进时,我们会接触到对方多个项目联系人,到底谁才是关键决策人呢?做销售的都知道只有找到关键的决策人,才能对项目的成交有推动作用,找错了人一切都白搭,谈得再好也没用,在CRM项目管理系统中我们可以通过联系人图谱挖掘出关键联系人,促进销售的成交。

3、项目成本管理

项目都会涉及到成本,只有做好成本预算,才能快速的核算出项目利润,才能计算出我们的价格底线在哪里,手动计算项目成本是一项很繁琐的工作,还很容易出错。CRM系统中直接调取项目成本,快速简单,还不会出错,效率高。

4、招投标管理

招投标项目会分不同的阶段,对不同阶段的项目采取不同的管理方式,例如:投标中的项目,需整理招投标文件,等待投标结果;中标的项目,需尽快签订合同;成交的项目,需跟进项目落实情况,等等,推动项目尽快进入下一个阶段,简化了项目管理流程。

5、项目合同

签订项目合同,便于统计业绩情况,产品利润情况,等等。

6、项目应收款

项目成交后,设置回款计划,如未及时回款的,自动提醒业务人员催收货款,业务人员签订合同的最终目的就是回款,所以及时回款是非常重要的步骤,项目周期一般都比较长,所以回款周期也会比较久,容易遗忘,通过系统自动提醒业务人员,有助于款项的回收。

7、项目任务

将项目分成不同的任务分派给不同的负责人,统筹完成整个项目,便于把控整体项目进展,遇到问题及时发现,有助于在期限内完成整体项目。

8、项目采购

项目成交后,对货物进行采购,CRM系统可自动同步项目中需采购的货物,生成采购计划,也可对接ERP系统,同步采购计划到ERP中,实现CRM与ERP的集成,加快了信息的处理,提升人员的工作效率。

9、数据分析

数据分析对于企业来说是一直都是非常重要的一步,是企业决策的依据,但对于制作人员来说,的确很头痛,因为数据复杂,操作繁琐,还容易出错,费时费力,CRM数据分析功能几秒钟检索数据,生成报表,操作简便,快速准确。