企业什么时候需要上CRM系统，没有统一的信息来源、报告很难分享、没有移动解决方案、缺乏快速扩张的计划。CRM系统能为销售人员做什么，帮助企业发掘潜在客户、赢取新客户，并保留老客户，提升销售效率，获得销售业绩增长。
企业什么时候需要上CRM系统
1、没有统一的信息来源
将客户和订单信息存储在多个位置，比如电子表格或粘在你电脑上的便条，这会使销售团队处于不利地位。他们缺少每个客户的联系信息、订单和交互的统一视图。
2、几乎看不见
你不仅不清楚你的客户是如何与员工建立联系的，你也不清楚你的销售人员在做什么。这使得帮助他们取得成功并让他们承担责任变得困难。
3、报告很难分享
生成报告并分析你的销售团队月度达成超过他们的配额是理想的。但是手工创建报告是很麻烦的，经常导致根本没有跟踪。
4、你没有移动解决方案
你的销售代表在外地，与潜在客户会面并发现有价值的信息。但所有这些新数据都存储在手写笔记或个人电脑的文件中。好的会面都是在路上进行的，但是销售团队并不总是传递他们的笔记，重要的细节也会丢失，尤其是当员工离开公司的时候。
5、转售/追加销售的机会丧失了
你不会根据潜在客户对公司的价值来定位他们。相反，在购买过程的不同阶段，以及在不同的行业或地区，您都在向客户和潜在客户发送相同类型的报价和消息。
6、你缺乏快速扩张的计划
如果你的生意今年从20家增长到200家呢?您对当前流程的可伸缩性有信心吗?如果你知道你将会增长，你是否担心在扩张的同时保持生产力的增长?如果这些都是你或你的团队面临的，不要绝望，这些正是CRM系统能够解决的问题。
CRM系统能为销售人员做什么
1、强大的数据库
销售可以借助CRM系统随时随地找到需要的信息，包括联系人、潜在客户、供应商、订单、任务、利益相关者等的数据。自动从邮件、日历、电子表格、多个支持渠道等抽取信息，全方位了解您的每位客户，实现高速增长。
2、简化销售流程
CRM软件解决方案应反映销售管理和业务流程。你可以通过销售商机管理系统轻松自定义应用程序来反映销售流程和预测阶段，能够以你所希望的方式促进流程、效率和一致性。实现繁琐流程自动化，集中精力处理更重要的事情。
3、提高销售效率
在一个屏幕上呈现所有必要信息，轻松跟进潜在客户，确定关键联系人等。自动跟踪电子邮件、电话和会议，从而有更多时间来开展销售工作。
4、更快达成交易
无论在办公室还是在路上，有了移动CRM系统，速度、智能及个性化不再止步于办公桌前。 利用有谱软件CRM软件移动应用程序，您可以随时随地访问并更新您的数据。
5、快速及时地创建报价
通过内置的报价功能，你可以根据相关客户数据自动创建报价，利用合格的模板生成PDF，并从 CRM软件直接将该PDF通过电子邮件发送给客户，完成这一切而不费吹灰之力。
6、无缝对接历史沟通
销售人员通过在电脑端和手机端同时登陆，进行同步，这样就算不在电脑前，也可以通过移动CRM系统登录，实时同步之前的聊天记录，确保不会浪费彼此之间交谈过的时间，可以接着往下的话题，提高销售效率，促进销售达到率。
7、线索管理更高效
销售线索管理系统显示营销活动对销售渠道的影响，让你可将时间用于最重要的销售线索。还可以更好地了解有效的销售行为和潜在客户的整个来源渠道。同时，为了不浪费任何一个线索，所有导入和自动记录并进入CRM软件的客户，都会被智能化的跟进与运营。
8、事件提醒
面对每天繁重的工作，常常忘记了每天需要做的事情，影响工作开展。而利用移动CRM系统，销售人员通过事先设置好提醒，这样就算是走出办公室也可以随时随地访问客户信息，给重要客户进行打电话、访问等，提高工作效率。
9、共享信息
用户可以轻松地跨团队和部门共享观点、相关文件及其他客户资料信息，从而促进更好的全面协调。这要归功于数据和消息实时无缝更新。