针对需求寻找合适的CRM系统，您希望改进哪些业务流程、您需要管理哪种类型的关系和工作流、您是否会逐步实施CRM系统、您的要求是否针对特定行业、应该整合哪些资源。CRM系统选型的4个技术关注点：直观的用户体验、工作流自动化、流程分析、平台。
针对需求寻找合适的CRM系统
1、您希望改进哪些业务流程
实施新系统的一个常见原因是需要更高的处理效率。这将减少在完成日常任务时对耗时、重复的手工过程的依赖。
例如，在发生重要事件时自动发送电子邮件，在执行流程时强制执行业务规则，以保护数据质量并确保一致的处理。线索质量评分、电子邮件活动管理、服务和支持流程以及投诉处理是经常需要改进的重点。如果您的需求非常注重连接和自动化流程，那么排除入门级CRM系统可能会缩小您的选择范围。
2、您需要管理哪种类型的关系和工作流
从本质上讲，针对一般的CRM系统都旨在帮助企业管理与员工、客户和公司的关系、跟踪销售和组织日常任务。但是您还需要管理哪些其他工作流?根据您的业务性质，这可能包括管理各种实体，如:活动、项目、培训课程、工作、产品、应用程序、资产。
如果您的企业需要管理工作流和关系类型的组合，这可能会排除CRM软件市场中一些较小的软件包，这些软件包只针对管理人员，而不是更广泛的业务实体。
3、您是否会逐步实施CRM系统
在添加更多功能并与更多团队共享新系统之前，从小规模开始有很多好处。尤其因为分阶段的方法意味着CRM软件可以更快地实现，从而避免预算约束，而预算约束通常与较大的部署相关联，这些部署在实现任何回报之前都会涉及相当大的前期成本
在许多情况下，帮助您启动和运行所需的技术和培训工作通常可以提前开始，以消除不确定性和范围蠕变的可能。通过将重点放在优先级需求上，这种方法有助于获得成功，并为在整个业务中继续投资于系统和实施创造了坚实的基础。
4、您的要求是否针对特定行业
您的行业可能在其需要管理的流程和程序方面非常专业。一些解决方案是专门针对垂直市场，或者是为实现这一目标而开发的。
强调高度垂直的解决方案可能会排除许多入门级软件包，这些软件包缺乏灵活性来适应这些行业特定流程和术语，这些流程和术语将业务范围缩小到具有行业专业知识的应用程序和CRM软件厂商。
5、应该整合哪些资源
您可能希望将您的 CRM软件与其他资源和系统连接集成。 许多组织在为客户提供服务或评估绩效时经常面临的一个主要挑战是将存储在不同位置的各种数据连接起来。
CRM系统选型的4个技术关注点
1、直观的用户体验
许多CRM系统部署的最大挑战是用户采用。如果它不容易使用，如果它不能帮助员工更好地工作，如果它使任务更复杂而不是更容易完成，那么人们就不会使用它。
因此，现代CRM软件更加重视精简的用户界面。重要的是要简化重点，把用户需要的信息放在他们面前，让他们更快的做出最有效的决定，或者做出下一步最好的行动。
2、工作流自动化
现代CRM平台必须擅长于工作流管理，尽可能自动化流程。企业可以使用高级自动化来执行最佳实践、提高生产力和降低成本。智能工作流可以在以下领域为整个组织提供卓越的价值：
3、流程分析
企业使用CRM系统作为一个平台来协调整个组织的业务流程，包括：
合同管理：访问客户数据以创建合同，加快合同模块的关闭时间。CRM软件可以通过销售周期和客户生命周期管理合同。
订单管理：在售后流程中自动化工作流程，确保客户得到他们所购买的产品。通过这种方式，CRM软件促进了销售、履行、计费和支付之间的可靠转换。
服务交付：启用CRM的客户支持中心可以围绕售后交付、安装和其他服务自动化流程。
索赔处理：与财务系统集成，管理客户索赔、退货和退款的跟踪。
采购请求管理：启用智能采购订单创建，确保及时发出警报，并强制执行采购活动的参数。
4、平台
目前的CRM解决方案通常是基于云的，但一些供应商提供混合托管选项和云存储上的自由选择。解决方案因企业需求而异。但是，不同CRM软件解决方案的选择可以极大地影响使用的灵活性、投入成本和ROI等。