CRM系统自动化日常销售工作，使用CRM软件中的分配规则、CRM系统自动化提醒、更多交易，更少时间、在CRM系统中设置案例升级规则。制造业CRM商业智能KPI，CRM客户关系管理系统对于KPI，目标和预测也非常有用。
CRM系统自动化日常销售工作
1、您的线索分配规则
使用CRM软件中的分配规则可根据特定来源，城市，标签等细分销售线索。或者，如果您希望平均分配线索，请选择循环法：选择特定的销售代表，用户或组，以使线索分配自动重复。
2、停止忙碌的工作，开始做生意
CRM系统阻止您重复不需要动脑筋的忙碌工作。创建电子邮件模板以加快流程，因此您可以花费更多的时间来生成线索，而不是重复同样的工作100次。而且，如果您真的想更大化地提高生产力，为你的CRM模块创建一个工作流规则，这样每当一个新的线索进入您的CRM软件时，他们的收件箱会自动收到一封欢迎邮件。
3、CRM系统自动化提醒
让CRM系统帮助你更快地跟进。使用视图和过滤器来查找本月完成的交易中，哪些没有后续的电子邮件或电话联系，或者找出在过去30天里未附加任何注释的线索。或者您甚至可以通过系统发现您的日常工作中是否有很大一部分是发送电子邮件、更新字段和创建任务时。
因为您可以使用它来自动生成标准，你通常发送的简短的后续信息，所以您会更快地响应线索。你甚至会收到一天的电话和会议提醒。
4、更多交易，更少时间
在CRM软件中设置一次性批准规则，让审批过程自动进行!帮助您在更短的时间内完成更多的交易。
5、积极主动
在CRM系统中设置案例升级规则。您将帮助吸引内部合适的人员注意，同时主动通知客户任何延误，这样就没有什么漏洞。
制造业CRM商业智能KPI
1、CRM商业智能
CRM客户关系管理系统对于KPI，目标和预测也非常有用。通过CRM商业智能获得见解。根据销售预测衡量当前团队绩效应该是每个销售会议的标准部分。大多数企业级CRM系统包含预测模块。这使您可以根据阶段，概率，数量，最可能和最坏情况的来权衡预测。
2、团队KPI
使用CRM软件提供的报告，您可以更准确地预测团队是否会达到配额。您甚至可以通过CRM系统监视各个配额。(尽管个人配额不是经理通常会在销售会议上提到的问题。)
相同的原则也适用于目标。通过使用CRM软件跟踪目标，如转化，管道中每个阶段的机会数量以及每月完成的交易，您可以清晰地了解团队的绩效。