更换CRM管理系统的技巧，首先设定目标，了解您的需求、准备团队、让您的团队加入、CRM管理系统管理自定义字段、制定备份计划、清理数据、了解如何迁移附加内容、再次检查，确保你没有忘记任何东西、CRM管理系统执行测试、与专家合作，crm建立客户信任度和忠诚度。
更换CRM管理系统的技巧
1、设定目标，了解您的需求
这条建议似乎很简单，但它经常被忽视。无论您的旧系统已经过时，还是价格有变化，您更换系统都是有原因的。在您一头扎进项目之前，了解您希望您的CRM软件做什么。与您的团队讨论旧系统缺少的功能，以及他们希望看到的改进。并确保你不会把旧系统的问题复制到新系统中。
2、准备团队
更换您的CRM系统非常重要。这将影响多个部门的所有人员。会有变化，会有培训。因此，为您的CRM迁移设定切合实际的期望。
3、让您的团队加入
为整合创建一个路线图，并促进参与。最重要的是，确保每个参与人员都了解他或她的角色。如果您的团队没有参与迁移，那么这将是一条崎岖的道路。
4、管理自定义字段
更好的CRM软件是可以提供高度可定制的，比如有谱crm。显然这个好处对你的业务非常有帮助，但更换CRM管理系统仍需要一定的时间。
5、制定备份计划
在前进的过程中，重要的是要知道你来自哪里。因此，请制定备份计划，以确保在遇到障碍时可以随时返回。毕竟，您不想从头开始。
6、清理数据
在开始更换CRM系统之前，请确保知道需要传输的数据是哪些。现在是做一些清理工作、删除一些遗留数据的最佳时机。
7、了解如何迁移附加内容
迁移附加内容(如附件、电子邮件和历史记录)可能不像在标准字段中输入信息那么简单。即使是与供应商合作，也请确保您了解此数据是如何传输的。
8、再次检查，确保你没有忘记任何东西
你是不是忘了什么?您需要导出联系人列表吗?您是否缺少想要的功能?现在就说列出来。
9、执行测试
这一步可能是最重要的一步。不要跳得太远，太快。为了使过渡尽可能顺利，您应该与CRM软件供应商进行多轮测试。然后您就可以在你上线之前解决这些问题了。
10、与专家合作
即使拥有最有价值的内部资源，更换CRM系统仍然是一项挑战。最佳建议是与专家合作，后者可以指导您完成更换过程。
crm建立客户信任度和忠诚度
1、追加销售应该起到双向作用
客户通过忠诚和信任获得附加价值。通常，当人们想到被追加销售时，他们会想象一个二手车推销员试图哄骗他们购买一辆跑车，而他们所需要的只是一些实用的东西。这不是成功的追加销售。
相反，销售人员应该努力与客户建立互惠关系，并鼓励长期的客户忠诚度。首先，这可以通过扮演顾问的角色而不是销售人员来完成。
2、全面了解您的产品
重要的是要充分了解您所销售的产品或服务，准备好帮助客户，并在需要时提供个性化的支持，这一点很重要。如果您不能回答问题或解决个人问题，他们可能会对你的公司或产品失去信心。
3、根据客户的喜好提出建议
如果客户觉得自己被迫购买不需要的东西，他们很容易疏远。相反，应该清楚的是，购买能够为他们提供真正的附加值。
4、把客户服务放在首位
总的来说，一个积极的客户体验是一个产品是否被接受的决定因素，而对产品不感兴趣的顾客占了流失客户的一半以上。