CRM系统项目如何组建实施团队，首席信息官或其他IT主管、销售，营销和/或客户支持主管、网络工程师、业务分析师、信息安全专家、财务部门代表、外部顾问、终端用户。CRM系统自动化提高效率，CRM系统组织和展示的数据有助于更好地了解客户，这样可以带来更好的消息和推广。
CRM系统项目如何组建实施团队
1、首席信息官或其他IT主管
CRM软件部署是一项战略技术举措，需要IT链顶端的指导。CIO，IT副总裁或IT总监可以帮助确保技术与业务之间的持续协调。如果您要实施软件即服务(SaaS)CRM解决方案，也不要认为IT扮演的角色是无关紧要的，不是。
无论CRM系统是预先部署的还是通过SaaS部署的，IT领导和参与技术调整、数据转换、系统集成、系统管理、用户培训和故障排除都是至关重要的，前提是要实现成功的实施和无故障的操作环境。
2、销售，营销和/或客户支持主管
至关重要的是，受CRM软件影响的客户领域的业务主管必须在计划和实施过程中发挥积极和带头的作用。这些业务主管可以确定更佳业务流程，自动化关键活动，确定组织需要跟踪的数据类型，有权访问应用程序的人员，对每个用户社区关键的信息访问类型以及最终的成功度量。
3、网络工程师
如果CRM管理系统在内部系统上运行，而不是通过软件即服务运行，则可以通过增加了解支持该应用程序的IT基础结构的技术经理来协助项目团队。
4、业务分析师
CRM系统处理大量的交易数据——账户、联系人、活动、机会、广告、事件、案例、票证等。这些事务的积累为数据聚合，挖掘，操纵和分析提供了绝佳的机会。CRM软件拥有大量埋藏的情报，但是，很少有人和组织知道如何提取情报并对其采取行动。
5、信息安全专家
信息安全，法规遵从和风险管理是当今许多组织的首要任务。特别是如果您采用本地部署的方式实施CRM系统。CRM作为记录一个组织重要的两种信息资产——客户名单和销售预测的系统。本地部署的CRM应用程序更容易受到信息安全威胁的威胁，例如对机密性，完整性和可访问性的损害。
6、财务部门代表
财务人员可以帮助指导有关许可，订阅和支持成本的决策，还可以帮助您讨论ROI指标。财务或会计资源也应参与管理和报告项目预算的执行情况，差异和预测。
7、外部顾问
在某些情况下，雇佣有经验的外部顾问是有意义的，他可以提供领导、经验和建议。顾问通常会亲自参与并帮助实施CRM软件，包括业务流程映射，配置替代方案，系统集成策略，应用程序优化建议，安全策略建议以及有关捕获，提取，传输和分析数据的方法建议。
8、终端用户
当然，不能忽视的是，项目团队是来自销售、市场、客户支持和组织其他领域的终端用户代表，他们将是CRM系统的积极参与者或受益者。实际上，用户是非常关键的团队成员之一，因为他们可以提供在规划和实施过程中评估的各种功能和特性的权重，优先级和价值的第一手指导。
CRM系统自动化提高效率
不要让跟踪和管理客户信息变得更加困难。CRM系统确保您的数据在一个地方，并且任何授权人都可以随时轻松地对其进行更新。
自动化是CRM软件为用户提供的一个优势，在整个公司都可以看到。举三个例子：
(1)通过滴灌活动减少发送电子邮件和培养线索的时间。
(2)使用您设置的客户参数或内置的AI对线索进行评分，这样您的团队就可以更好地优先考虑哪些市场营销合格线索(MQL)可以转换为销售合格线索(SQL)。
(3)使用聊天机器人和其他自动消息工具来处理简单的客户问题，例如订单状态。
市场营销可以花更多的时间来创建能够引起受众共鸣的活动，分析数据以及基于分析测试不同的策略。销售可以专注于向客户销售正确的产品或服务。客户服务代理可以将他们的时间专注于有疑问，困扰或更复杂的需求的客户。最终，一家高效的公司可以更好地为客户服务，这是CRM管理系统的很重要的优势。