企业应该买怎样的CRM系统,企业跟换CRM系统需要注意什么

企业应该买怎样的CRM系统,企业跟换CRM系统需要注意什么

企业应该买怎样的CRM系统,购买CRM是一种更好的投资选择、备份客户数据,并保证安全、随时访问客户数据是非常重要的。企业跟换CRM系统需要注意什么,收集团队意见、为改变做准备、导入你的数据、运转新CRM系统。

企业应该买怎样的CRM系统

1、购买CRM是一种更好的投资选择

很多人觉得CRM只是一个记录工具,觉得Excel完全可以解决。但实际上,CRM的功能远远超过单纯的记录功能。有谱CRM在记录信息的同时,通过分析数据协调企业与客户之间在销售、营销和服务上的交互,从而找出最有效的营销策略,并向客户提供创个性化的客户服务。

2、备份客户数据,并保证安全

客户数据,对于企业来说是至关重要的信息,怎样才能确保数据不被泄露?你需要的是一个能带给你安全保障的CRM服务商。有谱CRM使用https加密技术,也就意味着银行安全级别的防护。

同时,对用户密码进行加密,数据库的信息也无法显示用户密码。系统还有权限设置功能,也就是说并不是所有录入的数据对所有员工都是公开的,而且每天对数据备份一次,确保客户数据不会丢失。

3、随时访问客户数据是非常重要的

智能手机、平板电脑和笔记本加上无处不在的无线网络,如今的工作比以往需要更多的可移动性。移动CRM可以在销售人员需要的时候,马上取得客户信息,促进交易成交。

基于云基础的CRM可以向移动设备随时发送数据,哪怕某销售人员是第一次接手一名现有客户,也可以详细了解该客户过去的销售和付款记录、客户背景资料等数据。

企业跟换CRM系统需要注意什么

1、收集团队意见

更换新CRM不应该是一个自作主张的决定。考虑下那些会在实际工作中使用CRM的人吧。你不觉得团队成员在选择CRM的时候需要一定的发言权么?组织会议,询问他们想在CRM中看到什么特色和好处。他们的意见,对将来的CRM培训和使用也有帮助。如果他们在选择上有做一些权衡,就更有可能快速接受新CRM。

2、为改变做准备

在痛下决心不用先前的CRM(甚至是惯用的Excel)之前,做好一切准备工作,完成CRM系统的无缝切换。

收集想要导入到新CRM的数据(比如客户、联系人、合同附件、各种报表等等),把它们放在一个容易找到的文件夹里面。如果需要将数据从其他软件中导出来,就要确保得到所有必要的登录信息。

是时候标准化所有导入的数据了。这是什么意思?就是说要确保准备导入CRM中的所有数据都无缝导入。确定填写地址的字段写的是地址,而不是公司名称。快速查验电子表格,你可能会发现一些明显不对应的错误数据。

3、导入你的数据

这一步操作起来比听起来要更容易,其实就是你把数据从一个源头(例如Excel表格)复制到新的CRM系统。如果你打算手动输入记录,那么就要检查数据,确保没有创建重复记录。有谱CRM中的潜在客户、客户、联系人及产品都可以使用批量数据导入功能,将数据文件转换为csv的格式,即可一次性全部导入数据。

4、运转新CRM

一旦把所有的联系人信息录入CRM,就可以开始玩转客户关系管理系统,熟悉它是怎么工作的啦!熟悉它的这几个小时,应该会让你成为企业内部的“CRM专家”!