国产金融CRM管理系统软件,CRM管理系统软件保障数据安全

国产金融CRM管理系统软件,CRM管理系统软件保障数据安全

国产金融CRM管理系统软件,CRM管理系统软件有哪些功能?客户数据管理、产品类别管理、客户营销管理、CRM管理系统软件数据安全管理、数据分析管理。CRM管理系统软件保障数据安全,CRM管理系统软件则能设置不同角色的权限,全方位保障企业的各项安全。

国产金融CRM管理系统软件

1、客户数据管理

金融行业的客户数据比较庞大,特别是证券以及理财类型的客户,数据都是数千万上亿的,这些企业在管理客户信息的时候比较麻烦,无法统一管理所有客户,使用CDP系统可以进行数据归集,整合所有渠道的客户信息,并且进行客户识别、客户查重、合并、清洗等过程,形成标准化、一体化的客户数据中心,为业务提供支持。

2、产品类别管理

金融行业的产品可是比较多的,这边以理财企业为例子,理财产品有千百种,但这些产品管理起来不易,而且还容易搞混乱,通过CRM管理系统软件则可以对每款产品进行分类,还能通过系统分析哪些产品用户比较喜欢,用户的关注度高,然后重点去推荐这些产品。

3、客户营销管理

通过大力推广营销来的客户结果没有转化,这是多数金融企业都遇到的痛点,这其实都是没有进行客户分析,盲目的去推广营销,带来的客户不精准导致转化率低,亦或者就是营销推广方式不对,没有引起客户的兴趣。使用有谱CRM管理系统软件可以先进行客户数据分析,得出客户需求与喜好,然后通过智能营销系统进行推广营销,能带来有效的高质量客户。

4、数据安全管理

金融行业的客户数据价值很高,一个客户可能是上百元获取的,把数据存储在CRM管理系统软件中能保障数据安全性,不需要担心客户数据丢失。有不少金融企业都遭遇过客户数据丢失或者盗窃的事情,这会对企业造成严重的伤害,损失十分巨大。

5、数据分析管理

金融行业将客户数据导入CRM管理系统软件中,可以对这些数据进行分析,可以生成不同的报表,可以清楚的知道客户的喜好,可以根据客户的需求制定规划新产品,这样对于拉新留存都有挺大的帮助。企业管理者还可以根据不同的报表了解企业的状况,找出不足之处改进作出智慧决策。

CRM管理系统软件保障数据安全

1、很多企业的销售人员流动性都是比较大的,基本上每个月都有销售人员离职入职,一些特殊的行业甚至每天都有人离职,而销售人员离职后可能会带走客户,这是很多企业无法避免的事情。使用有谱CRM管理系统软件则能对客户信息进行脱敏处理,能防止销售人员离职后带走客户,还能监控整个销售环节及时处理违规事项。

2、网上很多免费CRM管理系统软件是没有权限设置的,基本上CRM系统上的数据员工都能看得见,或者就是多个人共用一个CRM管理系统软件账号。有谱CRM管理系统软件则能设置不同角色的权限,不同层级或者不同岗位所能看见的数据都是可以设置的,可以设置各个级别的权限进行分配,所以不需要担心一些重要的客户信息会泄露。

3、有不少CRM管理系统软件性能比较差,无法承受大量的客户数据导致系统奔溃造成数据丢失,有谱CRM管理系统软件则能避免这个问题,拥有高性能的大数据处理能力,支持过亿的客户量,即使客户数据再多都不需要担心,而且响应时间快速。另有数据自动备份功能,每天都会定时自动备份数据,丝毫不担心客户数据会丢失。

4、有谱CRM管理系统软件能进行私有化部署,客户数据都是能储存在自己的本地服务器上,能把客户数据掌握在自己手中,不需要担心外部人员泄露数据,最高级别是达到金融级的系统安全机制。有谱CRM管理系统软件有数据传输与存储支持加密算法,为企业数据构建安全壁垒,全方位保障企业的各项安全。