定制CRM系统要做的准备，弄清楚是否真的有必要定制、梳理企业自身个性化需求、定制周期时间、测试试用、后期升级定期维护。如何选择定制CRM系统的供应商?定制CRM系统一定要具有云备份功能，定制CRM系统可以进行客户资源保护处理。
定制CRM系统要做的准备
1、弄清楚是否真的有必要定制
在企业对如何利用CRM来改善自身业务和流程还没有一个完整的概念时，最好通过一段时间的实际使用来深入了解CRM如何映射自己当前的业务。
也许就会发现CRM现有的功能就足以解决当前的业务挑战，之前认为必要的定制已无足轻重或者可以延后时，就能大大减少采购成本，并且加速CRM的实施周期。
2、梳理企业自身个性化需求
很多CRM厂商在标准化系统的基础上，增加了可修改、可定制的个性化模块，据此，用户可以自行设置不同的字段、修改或增加下拉菜单内容、修改多页面布局流程设置等。
3、定制周期时间
周期时间事实上也是CRM定制中的一个关键要素，假如一个CRM系统不可以在一个相对较短的时间周期内完成，那么当最后项目完成时发觉，成品系统早已不符合现有环节的CRM管理需求了，可能需要再次调整系统才可以正式上线。
4、测试试用
以便更好的最后交付使用，往往系统在上线前期都有个测试试用的时期，在这个时期内可以随时随地对系统做相对的调整，并且在上线之前会有系统的应用学习培训和讲解。
5、后期升级定期维护
最好是配备一个CRM对接人或是管理人员，对CRM有一定的认识，可以自己做一些工作，或是将各种各样问题详细描述后告知厂商的系统维护人员。
如何选择定制CRM系统的供应商
1、定制CRM系统具有云备份功能。企业与客户之间的沟通记录能够永久被保存，并可以随时查看记录。且后台远程一键数据自毁，不怕数据丢失。
2、定制CRM可以进行客户资源保护处理。对于在线CRM系统来说，定制化不是大问题，真正生死攸关的问题是数据安全性。CRM软件将客户的微信号、手机号等屏蔽，防止客户资源转移的事件发生。
3、定制CRM系统软件功能能够面向80%的共性需求，包括：客户和联系人管理模块、销售机会模块、合同模块、服务模块、市场模块、费用模块和分析模块等。